 Контакт – это лицо или организация, с которой производятся взаимоотношения. Управление контактами осуществляется в одноименном разделе Навигатора.
Работа с контактами. Хранение необходимой информации о контакте. Программа предоставляет весь необходимый набор полей для хранения полной контактной информации о контрагенте. Набор полей совместим с Outlook. Существует функция импорта контактов из других программ. Хранение дополнительной\специфичной информации о контакте. В программе есть возможность хранить не только контактную информацию, но и специфичную: - относящиеся к контрагенту документы\файлы\изображения;
- описание деятельности контрагента: виды предоставляемых услуг (товаров);
- цены\прайсы\счета\договора на услуги (товары);
- любая другая полезная информация, относящаяся к контрагенту.
Управление взаимоотношениями с клиентами: мини-CRM. В LeaderTask удобно вести историю взаимоотношений с любой категорией контрагентов: оплаченные счета, выполненные задачи, нерешенные вопросы и пр.
Делегирование задач. Каждую задачу можно делегировать (перепоручить) любому контрагенту, т.е. исполнителем задачи будет указанный контрагент. Чтобы поручить задачу, существует три способа: - добавить новую задачу в дереве задач контрагента.
- выбрав нужную задачу в разделе «Проекты», вызовите контекстное меню, функция «Поручить…»
- в свойствах задачи в поле «Исполнитель» выберите нужного контрагента.
Быстрая связь. Имея под рукой список контактов и их контактную информацию, можно очень быстро обмениваться с ними информацией. Одним щелчком мыши можно отправить сотруднику уведомление о порученных ему задачах; отправить электронное письмо партнеру об изменившихся условиях сотрудничества; известить клиента о праздничных скидках на ваш товар; уведомить заказчика о выполнении работ и прочее. |
